Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для существ из старых сказок.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он бросает вызов тёмной чародейке. Помогают ему в этом кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Силы неравны, и Хозяйка яростно сопротивляется. Начинается жестокая битва за тех, кого любишь, за право оставаться человеком и за будущее всего Калязина.
